Profesyonel: hızlı başlangıç

Kimin içinBüro sahibi

Bu sayfa avukatlık bürosu, mali müşavir ofisi, mimarlık ve mühendislik ofisi ve danışmanlık firması içindir. Önce genel adımlara bakın: İlk kurulum.

Adımlar

1. Hesap açın ve büronuzu tanıtın. cukoz.com/basla sayfasında Profesyonel hizmetler’i seçin. Mesleğinizi seçin: avukat, mali müşavir, mimar-mühendis ya da danışman. Paketinizi seçin: Abonelik ve fatura.

2. Suite’te bilgileri kontrol edin. Bilgilerin hazır — kontrol et ekranını onaylayın.

3. Meslek önayarını uygulayın. Profesyonel → Ayarlar sayfasında mesleğinizi seçin; örnek dosya, süre ve masraf türleri ve hizmet listesi eklenir. Önayar yalnız boş alanları doldurur; kendi yazdıklarınıza dokunmaz. Tutar ve tarife içermez.

4. Ekibi ekleyin ve rolleri dikkatle seçin. Hazır roller:

   • Büro sahibi / Yönetici: hepsi, bütün dosyalar dahil.
   • Avukat / Uzman: yalnız ekibinde olduğu dosyalar; kendi zaman kaydı; ücret ve avans yok.
   • Sekreter / Asistan: atandığı dosyalar; ücret ve avans yok. Başka avukatın dosyasını görmesi için o dosyanın ekibine eklenmesi gerekir.
   • Muhasebe (büro): dosya içeriğini görmez; ücret taksiti, tahsilat ve avans bakiyelerini yönetir.

   Hazır roller düzenlenebilir; örneğin sekretere bütün dosyaları görme yetkisi vermek bilinçli bir karardır.

5. Büro ayarlarını yazın. Dosyalar → Büro ayarları: varsayılan saat ücreti, zaman yuvarlaması, hatırlatma zamanları ve mesaj kanalları. Mesaj için SMS ya da WhatsApp sağlayıcınızı Entegrasyonlar’dan bağlayın.

6. İlk müvekkili ve ilk dosyayı açın: Dosya, süre ve ajanda.

Açılıştan önce kontrol

• [ ] Her çalışanın hesabı açıldı ve rolü doğru.
• [ ] Bir deneme dosyası açıldı, ekibe yalnız ilgili kişi eklendi; ekipte olmayan çalışanın dosyayı göremediği denendi.
• [ ] Bir deneme süre yazıldı ve hatırlatma zamanı kontrol edildi.
• [ ] Ücret anlaşması ve bir deneme taksit yazıldı; Kasa’da tahsil denendi.
• [ ] KVKK notunu okudunuz: Gizlilik ve KVKK.

Takıldınız mı?

Destek