Görünüm
CukoZ CRM Suite
Kimin içinSahipMüdür
CukoZ CRM Suite, müşteri ilişkilerinizi tek yerde toplar: potansiyel müşteriler, satış hunisi ve fırsatlar, görevler, teklifler, kampanyalar, destek talepleri, otomasyon ve raporlar. Kurumsal CRM kapsamı, KOBİ sadeliğiyle sunulur. Arayüz Türkçedir, tarayıcıda (telefonda da) app.cukoz.com üzerinden çalışır.
CukoZ Suite ile ilişkisi
CRM, CukoZ Suite’in temel modüllerinden biridir; restoran gibi sektör paketleri üstüne oturur ve CRM sektörünüzü bilmek zorunda değildir. Bu yüzden her işletmede aynı şekilde kullanılır.
- Müşteri kartı (cari) CRM ile ortaktır. Mevcut Müşteriler/Cari ekranından CRM’de aç ile aynı karta geçersiniz.
- Müşteri 360 ekranı yalnızca CRM kayıtlarını değil, Suite’in diğer modüllerindeki verileri de aynı zaman çizelgesinde gösterir (bkz. Müşteriler ve Müşteri 360).
- Bir siparişi kapatılan müşteri CRM’de otomatik olarak Müşteri olur.
- Hesap, paket ve fatura işleri CukoZ One’dadır; CRM Suite One planında
module.crmanahtarıyla açılır.
Paket ve fiyat
CRM Suite, CukoZ One’daki Abonelikler sayfasından CukoZ CRM Suite paketleriyle (Başlangıç, Standart, Pro) tek başına alınabilir; Suite Restoran gerekmez. Mevcut bir Suite paketine de eklenebilir. Paket fiyatları henüz açıklanmamıştır.
Pano
CRM’e girdiğinizde ilk gördüğünüz Pano, güne nereden başlayacağınızı gösterir:
- Bugün yapılacaklar ve gecikmişler — tek dokunuşla tamamlanır.
- Çürüyen fırsatlar ve sıcak potansiyeller.
- Rakamlar: açık potansiyel, son 7 günde gelen yeni potansiyel, açık ve ağırlıklı fırsat tutarı, bu ay kazanılan, 90 günlük kazanma oranı, ortalama anlaşma tutarı, satış döngüsü (gün), gecikmiş etkinlik, açık destek talebi ve teklif, kota gerçekleşmesi.
- Huni özeti, 6 aylık tahmin grafiği ve son hareketler.
- Benim / Tüm ekip filtresi.
- Üstteki genel arama: müşteri, potansiyel, fırsat, teklif ve destek talebi arar. / tuşuyla açılır.
İlk kurulum kontrol listesi
Sırayla ilerlemeniz önerilir:
- Satış hunisi — varsayılan hunideki aşamaları işinize göre düzenleyin; gerekirse ikinci bir huni ekleyin (Ayarlar, Satış hunisi).
- Kaynak listeleri — potansiyel kaynaklarını, kayıp nedenlerini, niteliksiz nedenlerini, destek kategorilerini ve sektör listesini tanımlayın.
- Puanlama ve atama — hangi potansiyelin “Sıcak” sayılacağını ve yeni potansiyellerin kime düşeceğini belirleyin (Potansiyel müşteriler).
- Web formu — sitenize bir form gömün; gelen her başvuru potansiyel müşteri olur (Web formu).
- İçe aktarma — eldeki müşteri ve potansiyel listesini CSV ile aktarın.
- İsterseniz teklif varsayılanlarını, destek SLA’sını ve ilk otomasyon kurallarınızı ekleyin.
Kullanıcıları unutmayın
Satışçılarınıza Satış temsilcisi, yöneticilerinize Satış müdürü rol şablonunu verin. Ayrıntı aşağıda.
Roller ve yetkiler
| Yetki | Ne yapar? | Kimin için |
|---|---|---|
crm.use | Günlük iş: potansiyel, müşteri, fırsat, görev, teklif, destek talebi kayıtlarıyla çalışmak | Satış temsilcisi |
crm.manage | Ayarlar, huni, otomasyon, toplu işlemler, içe aktarma, silme, kampanya yönetimi | Satış müdürü |
crm.reports | Raporlar ve tahmin ekranları | Satış müdürü |
- Hazır rol şablonları: Satış temsilcisi ve Satış müdürü.
- Her işletmenin verisi diğerlerinden yalıtılıdır.
- Potansiyel, huni, teklif, kampanya, destek, otomasyon, tahmin ve içe aktarma gibi özellikler planla tek tek açılıp kapatılabilir; bir ekran görünmüyorsa paketinizde kapalı olabilir.
Rehberdeki sayfalar
- Potansiyel müşteriler — liste, kanban, puanlama, atama, içe aktarma, dönüştürme
- Müşteriler ve Müşteri 360
- Satış hunisi ve fırsatlar
- Görevler ve takvim
- Teklifler
- Kampanyalar ve şablonlar
- Destek talepleri
- Otomasyon
- Web formu
- Raporlar ve tahmin
- Ayarlar ve yetkiler
- SSS
Planlananlar
Şunlar henüz yoktur, planlanıyor: e-posta kutusu eşitleme (Gmail/Outlook), çağrı merkezi / IP santral entegrasyonu, e-Fatura / e-Arşiv ve ÖKC, mobil uygulama (şu an mobil uyumlu web kullanılır) ve Excel dışındaki hazır CRM’lerden göç araçları.
Ekran görüntüleri
Bu rehberdeki ekran görüntüleri demo verisiyle hazırlanmış gerçek arayüzdür.