Teklifler

Kimin içinSahipMüdür

CukoZ CRM Suite ile kalemli, KDV’li ve iskontolu teklifleri hazırlar, müşteriye bir bağlantıyla gönderir ve cevabını aynı yerde izlersiniz.

Teklif oluşturma

1. Teklifler ekranında yeni teklif başlatın (bir müşteriden ya da fırsattan da başlatabilirsiniz).
2. Müşteriyi seçin.
3. Kalemleri ekleyin. Her kalemde KDV oranı ayrı seçilir; kalem bazında iskonto ve teklifin geneline genel iskonto uygulanabilir.
4. Geçerlilik tarihini ve şartları (ödeme, teslim vb.) yazın. Varsayılanları Ayarlar’dan belirlersiniz.
5. Sağdaki canlı önizlemede teklifin müşteriye nasıl görüneceğini izleyin.
6. Kaydedin. Teklife otomatik bir numara verilir (ör. TKL-2026-0001; önek ayarlardan değişir).

Örnek verilerleCRM › Teklifler › Teklif oluşturDemo verisiyle hazırlanmış gerçek arayüz

Benzer teklifi çoğaltın

Sık verdiğiniz bir teklifi açıp çoğaltın; müşteriyi ve miktarları değiştirmeniz yeter.

Teklifi gönderme

Teklif detayında müşteriye açık bir teklif bağlantısı vardır. Bu bağlantıyı WhatsApp veya e-posta ile paylaşabilirsiniz.

Örnek verilerleCRM › Teklifler › Teklif detayıDemo verisiyle hazırlanmış gerçek arayüz

Teklif metnini kampanyalardaki şablonlarda değişkeniyle de kullanabilirsiniz (Kampanyalar ve şablonlar).

Müşterinin gördüğü sayfa

Bağlantı giriş gerektirmez. Müşteri:

• teklifi görür,
• adını yazarak kabul eder veya reddeder,
• sayfayı yazdırabilir veya PDF olarak kaydedebilir.

Telefonda da rahat okunur.

Örnek verilerleMüşterinin gördüğü teklif sayfası (telefon)Demo verisiyle hazırlanmış gerçek arayüz

Kabul, ret ve süre dolması

• Kabul: teklif kabul edildi olur; Otomasyon’daki “teklif kabul” tetikleyicisi çalışır. Kabul edilmiş teklifte Cariye yaz düğmesi görünür: genel toplam, müşterinin cari hesabına borç olarak işlenir (Cari defter) ve kayıt Müşteri 360’ta cari hareket olarak görünür. Bu işlem için crm.manage ya da contacts.manage yetkisi gerekir; bir teklif yalnızca bir kez cariye yazılır.
• Ret: teklif reddedildi olur; “teklif ret” tetikleyicisi çalışır.
• Süresi dolma: geçerlilik tarihi geçen ve cevaplanmayan teklif otomatik olarak Süresi doldu durumuna geçer.

Sık sorunlar

• Müşteri bağlantıyı açamıyor. Bağlantının tamamını kopyaladığınızdan emin olun; WhatsApp bazen uzun bağlantıyı keser.
• Teklif “Süresi doldu” görünüyor. Geçerlilik tarihi geçmiştir; teklifi çoğaltıp yeni tarihle gönderin.
• KDV toplamı beklediğimden farklı. KDV oranı kalem bazındadır; her kalemin oranını kontrol edin.