Görevler ve takvim

Kimin içinSahipMüdür

Etkinlik, bir müşteri ya da potansiyelle ilgili yaptığınız veya yapacağınız iştir. CukoZ CRM Suite’te yapılacakları ve yapılanları aynı yerde izlersiniz.

Etkinlik türleri

Görev, arama, toplantı, e-posta, WhatsApp, ziyaret ve not.

Bir etkinliği bir kayda bağlarsınız: müşteri, potansiyel, fırsat veya destek talebi. Bağlandığı kaydın zaman çizelgesinde görünür.

Liste

Örnek verilerleCRM › Görevler & etkinlikler › ListeDemo verisiyle hazırlanmış gerçek arayüz

Etkinlikler bugün, gecikmiş, yaklaşan ve tamamlanan olarak gruplanır. Gecikmişler Pano’da da öne çıkar.

Etkinlik ekleme ve tamamlama

1. Yeni etkinlik ekleyin ve türünü seçin.
2. Başlığı, tarih ve saati girin; ilgili müşteri / potansiyel / fırsat / destek talebine bağlayın.
3. İş bitince tamamlayın; tamamlarken bir sonuç yazabilirsiniz (ör. “teklif istedi”). Sonuç kayda zaman çizelgesinde yansır.

Takvim

Örnek verilerleCRM › Görevler & etkinlikler › TakvimDemo verisiyle hazırlanmış gerçek arayüz

Aylık takvim görünümünde etkinlikleri günlere yayılmış görürsünüz; yoğun günleri tek bakışta ayırt edersiniz.

Kendi takviminize abone olma (ICS)

CRM etkinliklerinizi telefonunuzdaki ya da bilgisayarınızdaki takvimde görebilirsiniz. Bunun için CRM’deki takvim aboneliği (ICS) bağlantısını kopyalar, takvim uygulamanızda “URL’den takvim ekle” diyerek yapıştırırsınız. Takvim uygulamanız aboneliği belirli aralıklarla kendisi yeniler; bu yüzden yeni etkinlik birkaç dakika–saat gecikmeyle görünebilir.

Bağlantıyı kimseyle paylaşmayın

ICS bağlantısı etkinliklerinizi görüntüler. Başkasıyla paylaşmayın; paylaştıysanız CukoZ ekibine bildirin.

Google Takvim

1. Bilgisayarda Google Takvim’i açın.
2. Sol tarafta Diğer takvimler yanındaki + işaretine tıklayın.
3. URL’den seçeneğini seçin, CRM’den kopyaladığınız bağlantıyı yapıştırın ve Takvim ekle’ye basın.

Apple Takvim (iPhone / iPad / Mac)

• iPhone / iPad: Ayarlar → Takvim → Hesaplar → Hesap Ekle → Diğer → Abone Olunan Takvim Ekle’ye gidin, bağlantıyı yapıştırın ve kaydedin.
• Mac: Takvim uygulamasında Dosya → Yeni Takvim Aboneliği deyin, bağlantıyı yapıştırın.

Outlook

1. Outlook’ta takvim görünümüne geçin.
2. Takvim ekle → İnternet’ten abone ol (masaüstü sürümde İnternet’ten) seçeneğine gidin.
3. Bağlantıyı yapıştırıp içe aktarın.

Menü adları takvim uygulamanızın sürümüne göre biraz değişebilir.

İpuçları

• Her müşteri görüşmesinin sonunda bir sonraki adım için görev açın; fırsat “çürümesin”.
• Aramaları ve WhatsApp yazışmalarını etkinlik olarak kaydedin; Müşteri 360’ta tüm geçmiş görünür (Müşteriler ve Müşteri 360).
• Gecikme kuralı için Otomasyon’da “görev gecikince” tetikleyicisini kullanabilirsiniz.

Sık sorunlar

• Takvimde yeni etkinlik görünmüyor. Takvim uygulamaları abonelikleri kendi aralıklarıyla yeniler; biraz bekleyin.
• Etkinlik başka birinin takviminde de görünüyor. ICS bağlantısı paylaşılmış olabilir.