Ayarlar ve yetkiler

Kimin içinSahipMüdür

CukoZ CRM Suite ayarlarının çoğu crm.manage yetkisi ister. Bu sayfa neyin nerede ayarlandığını özetler.

Listeler

Açılır listelerde çıkan seçenekleri siz belirlersiniz:

• Kaynaklar (potansiyelin nereden geldiği)
• Kayıp nedenleri (fırsat kaybedilirken)
• Niteliksiz nedenleri (potansiyel niteliksiz yapılırken)
• Destek kategorileri
• Sektörler

Listeleri kısa ve net tutun; raporlar bu değerlere göre gruplanır.

Huniler

Birden çok satış hunisi tanımlayabilirsiniz. Her hunide aşamaları ekler, sıralar ve düzenlersiniz. Aşama başına: ad, olasılık, tür (Açık / Kazanıldı / Kaybedildi) ve çürüme günü. Ayrıntı: Satış hunisi ve fırsatlar.

Örnek verilerleCRM › Ayarlar › HunilerDemo verisiyle hazırlanmış gerçek arayüz

Puanlama

Potansiyel puanlama kurallarını ve Sıcak / Ilık / Soğuk eşiklerini buradan belirlersiniz. Ekranda bir örnek kayıt üzerinde deneme yapabilir, kuralları kaydetmeden önce sonucu görebilirsiniz.

Örnek verilerleCRM › Ayarlar › PuanlamaDemo verisiyle hazırlanmış gerçek arayüz

Atama

Yeni potansiyellerin kime düşeceği: sırayla (round-robin) ya da tek sahip. Bkz. Potansiyel müşteriler.

Teklif varsayılanları

Yeni tekliflerde otomatik gelen değerler: geçerlilik süresi, KDV oranı, şartlar metni ve numara öneki (ör. TKL). Bkz. Teklifler.

Destek SLA

Destek talepleri için öncelik başına hedef süreyi tanımlarsınız. Bu sürelere göre talepte geri sayım ve ihlal rozeti gösterilir. Bkz. Destek talepleri.

Otomasyon ve formlar

• Otomasyon kuralları: Otomasyon
• Web formları: Web formu

Yetkiler

Yetki	Kapsam
crm.use	Günlük iş (potansiyel, müşteri, fırsat, görev, teklif, destek talebi)
crm.manage	Ayarlar, huni, otomasyon, toplu işlem ve içe aktarma, silme, kampanya yönetimi
crm.reports	Raporlar ve tahmin

• Hazır rol şablonları: Satış temsilcisi ve Satış müdürü. Bir kişiye şablonu verip gerekirse yetkileri ayrıca ayarlayabilirsiniz.
• Her işletmenin verisi birbirinden yalıtılıdır.
• Potansiyel, huni, teklif, kampanya, destek, otomasyon, tahmin ve içe aktarma özellikleri paketinizle tek tek açılıp kapatılabilir. Bir ekranı göremiyorsanız yetkinin yanında paket özelliğini de kontrol edin.

Kullanıcı yetkileri nerede?

Personelin hesaplarını ve rollerini Suite’teki personel ve yetki ekranlarından yönetirsiniz. Bkz. Personel ve Ayarlar ve güvenlik.