Otomasyon

Kimin içinSahipMüdür

Otomasyon, “Eğer … ise … yap” kurallarıdır. Bir olay olunca CRM sizin yerinize görev açar, sahip atar, etiket ekler veya bir bildirim gönderir. Kural tanımlamak crm.manage yetkisi ister.

Örnek verilerleCRM › Ayarlar › OtomasyonDemo verisiyle hazırlanmış gerçek arayüz

Kural nasıl kurulur?

1. Otomasyon ayarında yeni kural ekleyin.
2. Bir tetikleyici seçin (ne olunca çalışsın).
3. İsterseniz koşul ekleyin; kural yalnızca koşula uyan kayıtlarda çalışır. Kullanabileceğiniz alanları kural ekranında görürsünüz.
4. Bir veya birden çok eylem seçin.
5. Kaydedin ve kuralı açın.

Tetikleyiciler

Kayıt	Tetikleyici
Potansiyel	Potansiyel oluşunca · Potansiyelin durumu değişince
Fırsat	Fırsat oluşunca · Aşama değişince · Kazanılınca · Kaybedilince
Teklif	Teklif kabul edilince · Teklif reddedilince
Destek	Destek talebi açılınca
Görev	Görev gecikince
Web formu	Web formu gönderilince

Eylemler

Eylem	Ne yapar?
Görev oluştur	İlgili kayıt için görev açar
Sahip ata	Kaydın sahibini belirler
Alan ayarla	Kaydın bir alanına değer yazar
Etiket ekle	Kayda etiket ekler
Bildirim	Olay merkezine bildirim düşürür
Webhook	Dış bir https adresine istek gönderir
Destek talebi aç	Otomatik destek talebi oluşturur
Fırsat oluştur	Otomatik fırsat oluşturur

Örnek kurallar

Aşağıdakiler yalnızca fikir vermek içindir; işinize göre uyarlayın.

1. Yeni web formu başvurusuna hızlı görev. Tetikleyici: Web formu gönderilince → Eylem: Görev oluştur (“Başvuruyu ara”).
2. Nitelikli potansiyeli fırsata çevir. Tetikleyici: Potansiyelin durumu değişince (Nitelikli) → Eylem: Fırsat oluştur.
3. Kazanılan fırsatı ekibe duyur. Tetikleyici: Fırsat kazanılınca → Eylem: Bildirim.
4. Kabul edilen teklifin ardından takip görevi. Tetikleyici: Teklif kabul edilince → Eylem: Görev oluştur (“Teslim / sözleşme adımını başlat”).
5. Geciken göreve yönetici bildirimi. Tetikleyici: Görev gecikince → Eylem: Bildirim.

Çalışma geçmişi

Her kuralın çalışma geçmişi vardır: ne zaman çalıştı, hangi kayıt için çalıştı, başarılı mı yoksa hatalı mı. Kural beklediğiniz gibi çalışmıyorsa önce buraya bakın.

Webhook güvenliği

Webhook, CRM’deki bir olayı dış bir sisteme iletmenizi sağlar.

• Adres https olmalıdır.
• Güvenlik için özel ve yerel ağ adresleri engellenir (ör. şirket içi bir sunucu veya localhost). Webhook’unuz herkese açık bir adreste olmalıdır.
• Webhook adresini yalnızca güvendiğiniz sistemlere verin; adrese olay bilgisi (müşteri verisi) gönderilir.

Kuralları tek tek deneyin

Yeni bir kuralı geniş bir kitleye açmadan önce tek bir örnek kayıtla deneyin ve çalışma geçmişinden sonucu doğrulayın.

Sık sorunlar

• Kural çalışmıyor. Kuralın açık olduğunu, tetikleyicinin ve koşulun doğru seçildiğini ve çalışma geçmişinde hata olup olmadığını kontrol edin.
• Webhook hata veriyor. Adres https mi, herkese açık mı, karşı sistem yanıt veriyor mu kontrol edin.