Satış hunisi ve fırsatlar

Kimin içinSahipMüdür

Fırsat, kazanmak istediğiniz somut bir satıştır. Satış hunisi, fırsatların geçtiği aşamalardır. CukoZ CRM Suite’te birden çok huni tanımlayabilirsiniz (ör. Kurumsal satış, Bayi).

Kanban panosu

Fırsatlar aşama sütunlarında kart olarak görünür. Bir fırsatı bir sonraki aşamaya sürükleyip bırakarak taşırsınız; sürüklemek zor ise klavye veya menü ile de taşınabilir.

Örnek verilerleCRM › Fırsatlar › PanoDemo verisiyle hazırlanmış gerçek arayüz

Üstteki huni seçicisinden hangi hunide çalıştığınızı değiştirirsiniz.

Aşamalar

Her aşamanın şu özellikleri vardır (Ayarlar → huniler):

Özellik	Anlamı
Ad	Aşamanın adı
Olasılık	Fırsatın bu aşamada kazanılma olasılığı; ağırlıklı tutar buna göre hesaplanır
Tür	Açık, Kazanıldı veya Kaybedildi
Çürüme günü	Fırsat bu kadar gün aşamada hareketsiz kalırsa “çürüyen fırsat” uyarısı verilir

Ağırlıklı tutar, fırsat tutarının aşama olasılığıyla çarpımıdır; huniyi gerçekçi görmenizi sağlar.

Fırsat oluşturma ve detayı

1. Fırsatlar ekranında yeni fırsat ekleyin veya bir potansiyeli dönüştürürken fırsat oluşturun (Potansiyel müşteriler).
2. Müşteriyi, hunisini, sahibini ve sonraki adımı girin.
3. Kalemleri ekleyin: katalogdan ürün seçebilir ya da serbest kalem yazabilirsiniz; kalem için iskonto girilebilir.

Örnek verilerleCRM › Fırsatlar › DetayDemo verisiyle hazırlanmış gerçek arayüz

Detayda aşama geçmişi (fırsatın hangi aşamada ne kadar kaldığı) ve bağlı etkinlikler görünür.

Kaybedilen fırsat

Fırsatı Kaybedildi türündeki aşamaya taşırken kayıp nedeni seçmeniz zorunludur. Nedenler Ayarlar’dan tanımlanır ve Huni raporunda toplu görünür; böylece neden kaybettiğinizi öğrenirsiniz.

Tahmin kategorisi

Her fırsata bir tahmin kategorisi verirsiniz: Huni, İyimser, Taahhüt veya Kapandı. Aylık tahmin raporu bu kategorilere göre toplanır (Raporlar ve tahmin).

• Taahhüt: “bu ay kapatırım” dediğiniz, güvendiğiniz fırsatlar.
• İyimser: olabilir ama garanti değil.
• Huni: erken aşamadaki, belirsiz fırsatlar.
• Kapandı: kazanılmış fırsatlar.

Çürüyen fırsatlar

Çürüme günü dolan, yani uzun süredir aşama değiştirmeyen fırsatlar Pano’da “çürüyen fırsatlar” altında listelenir. Her birine bir görev açın ya da sonraki adımı güncelleyin.

Çürüme gününü aşamaya göre verin

Teklif aşaması için kısa (ör. birkaç gün), ilk görüşme aşaması için daha uzun bir çürüme günü verin.

Sık sorunlar

• Fırsatı “Kaybedildi”ye taşıyamıyorum. Kayıp nedeni seçmeniz gerekir; listede neden yoksa bir yönetici Ayarlar’dan ekler.
• Ağırlıklı tutar sıfır. Aşamanın olasılığı 0 olabilir; Ayarlar → huniler’den kontrol edin.
• Ürün kalemi katalogda yok. Serbest kalem yazabilirsiniz.