Potansiyel müşteriler

Kimin içinSahipMüdür

Potansiyel müşteri (lead), henüz müşteriye dönüşmemiş bir ilgilenen kişidir: web formundan gelen başvuru, fuarda aldığınız kartvizit, içe aktardığınız liste. CukoZ CRM Suite, bunları tek listede toplar, puanlar, doğru kişiye atar ve hazır olduğunda müşteriye dönüştürür.

Liste ve kanban görünümü

Potansiyel müşteriler iki biçimde izlenir:

• Liste — arama, süzme ve toplu işlem için.
• Kanban — durum sütunlarında kartlar.

Örnek verilerleCRM › Potansiyel müşteriler › ListeDemo verisiyle hazırlanmış gerçek arayüz

Örnek verilerleCRM › Potansiyel müşteriler › KanbanDemo verisiyle hazırlanmış gerçek arayüz

Her potansiyelin bir durumu vardır: Yeni, İletişimde, Nitelikli, Niteliksiz, Dönüştürüldü. Ayrıca kaynak, sahip ve etiket taşır. Niteliksiz yaptığınızda bir niteliksiz nedeni seçersiniz (nedenler Ayarlar’dan tanımlanır).

Potansiyel detayı

Bir potansiyele tıkladığınızda zaman çizelgesi açılır: notlar, görevler, aramalar ve diğer hareketler tarih sırasıyla görünür. Buradan hızlı not, görev ve arama kaydı ekleyebilirsiniz.

Örnek verilerleCRM › Potansiyel müşteriler › DetayDemo verisiyle hazırlanmış gerçek arayüz

Puanlama

CRM, her potansiyele kural tabanlı bir puan verir ve buna göre Sıcak, Ilık veya Soğuk etiketler. Böylece önce hangi kişiyi aramanız gerektiği görünür.

• Kurallar ve sıcaklık eşikleri Ayarlar bölümünde yönetilir (crm.manage).
• Ayar ekranında kuralları örnek bir kayıt üzerinde deneyebilirsiniz; böylece sonucu canlı verileri değiştirmeden görürsünüz.

Puanı küçük başlatın

Önce birkaç net kural kurun (ör. telefon girilmiş olması, belirli bir kaynaktan gelmesi), örnek üstünde deneyin, sonra eşikleri ayarlayın.

Otomatik atama

Yeni potansiyel geldiğinde sahibi iki yoldan biriyle belirlenebilir:

• Sırayla (round-robin) — satışçılara sırayla dağıtılır.
• Tek sahip — hepsi belirlediğiniz tek kişiye düşer.

Atama ayarı Ayarlar’dadır. Elle atamak isterseniz toplu işlemlerde sahip ata kullanın.

Toplu işlemler

Listede birden çok kayıt seçip sahip ata, durum değiştir, etiket ekle veya sil yapabilirsiniz. Toplu işlemler crm.manage yetkisi ister.

CSV ile içe aktarma

Elinizdeki listeyi (ör. bir Excel tablosunun CSV’si) toplu aktarın:

1. Potansiyel müşteriler ekranında içe aktarmayı seçin ve CSV dosyanızı yükleyin.
2. Sütun eşleştirme adımında dosyanızdaki başlıkları CRM alanlarıyla eşleyin (ad, telefon, e-posta vb.).
3. Önizlemeyi inceleyin. Tekrar kontrolü, e-posta ve telefona göre zaten kayıtlı olanları belirler.
4. Aktarımı başlatın; bittiğinde sonuç raporu işlemin sonucunu gösterir.

Örnek verilerleCRM › Potansiyel müşteriler › İçe aktarDemo verisiyle hazırlanmış gerçek arayüz

İçe aktarma crm.manage yetkisi ister. Listeyi CSV olarak dışa da aktarabilirsiniz.

Önce küçük bir dosyayla deneyin

Büyük listeyi aktarmadan önce 5–10 satırlık bir dosyayla eşleştirmeyi ve önizlemeyi deneyin.

Müşteriye dönüştürme

Potansiyel hazır olduğunda müşteriye dönüştürün. CRM şunları oluşturur:

• Bir kişi (müşteri kartı) — her zaman,
• isteğe bağlı bir firma,
• isteğe bağlı bir fırsat (Satış hunisi).

Potansiyele ait etkinlikler (notlar, görevler, aramalar) yeni kayda taşınır; geçmiş kaybolmaz. Potansiyelin durumu Dönüştürüldü olur.

Sık sorunlar

• Aynı kişi iki kez geldi. Tekrar kontrolü e-posta ve telefona bakar; bu alanlar boşsa veya farklı yazıldıysa yakalanmaz.
• İçe aktarmada sütunlar yanlış eşleşti. Önizleme adımında eşleştirmeyi düzeltin, aktarımı ondan sonra başlatın.
• Yeni potansiyel kimseye atanmıyor. Ayarlar’da atama türünün ve sahiplerin seçili olduğunu kontrol edin.
• Toplu işlem veya içe aktarma görünmüyor. Bunlar crm.manage yetkisi gerektirir.