Görünüm
Raporlar ve tahmin
Kimin içinSahipMüdür
Raporlar için crm.reports yetkisi gerekir; kotaları girmek için crm.manage. Tüm raporlar CSV olarak indirilebilir.
Tahmin
Aylık tahmin, önümüzdeki aylarda ne kadar satış bekleyebileceğinizi gösterir. Fırsatlar tahmin kategorisine göre toplanır: taahhüt, iyimser, huni ve kazanılan. Aynı ekranda kota ile karşılaştırma vardır; satışçı bazında da bakabilirsiniz.
Nasıl okunur? Taahhüt + kazanılan, gerçekçi hedefinizdir. İyimser ve huni, üstüne eklenebilecek olasılıklardır. Kotaya ne kadar yaklaştığınızı satır satır görürsünüz.
Huni raporu
Huninin sağlığını gösterir:
- Aşama dönüşümü: fırsatların bir aşamadan diğerine geçme oranı; en çok nerede takıldığınız.
- Ortalama süre: fırsatların her aşamada ortalama ne kadar kaldığı.
- Kayıp nedenleri: kaybedilen fırsatların neden kaybedildiği.
- Kazanma oranı.
Kaynak performansı
Potansiyellerin hangi kaynaktan geldiğini ve hangi kaynağın daha çok müşteriye ve gelire dönüştüğünü gösterir. Reklam bütçenizi neye harcayacağınıza karar verirken kullanın.
Satış ekibi
Liderlik tablosu, satışçıları sonuçlarına göre sıralar. Koçluk görüşmelerinde ve hedef takibinde işe yarar.
Etkinlik raporu
Ekibin yaptığı arama, toplantı ve diğer etkinliklerin dökümünü verir; kim ne kadar müşteriyle temas etmiş görürsünüz.
Kota yönetimi
Kota, her satışçı için aylık hedeftir. Satışçı × ay tablosuna tutarları girersiniz; tahmin raporu ve Pano’daki kota gerçekleşmesi bu rakamlara göre hesaplanır.
Kotayı yılbaşında girin
Kota girilmemişse tahmin raporunda karşılaştıracak hedef olmaz. Dönem başında tüm satışçıların kotasını girin.
Sık sorunlar
- Raporlar menüde yok.
crm.reportsyetkisi gerekir. - Tahmin boş. Fırsatlara tahmin kategorisi verilmemiş ve ilgili aylarda beklenen kapanış olmayabilir.
- Kota karşılaştırması görünmüyor. İlgili satışçı ve ay için kota girilmemiş olabilir.